Effectuer une transition harmonieuse de professionnel de la vente à représentant en services financiers

Les professionnels chevronnés de la vente peuvent tirer parti d’un vaste éventail de compétences pour connaître une carrière fructueuse en tant que représentant en services financiers. Ces deux parcours de carrière reposent sur des techniques de gestion des relations semblables pour répondre aux besoins des clients et découvrir de nouvelles occasions pour les aider à atteindre leurs objectifs au moyen d’un portefeuille de produits et de services. Songez aux liens qui unissent les compétences suivantes pour déterminer si une carrière dans les services financiers cadre avec votre profil :

Les meilleurs professionnels de la vente sont des experts en la matière.

Pour vendre un produit ou un service à un client, un représentant doit être en mesure de le décrire intelligemment et de façon cohérente, d’expliquer son fonctionnement et d’en présenter les avantages au consommateur. Les représentants en services financiers développent également une connaissance approfondie de leur principal domaine : leurs clients. Ils prennent le temps de découvrir les détails de leur mode de vie, de leurs désirs et de leurs besoins. Cette approche les aide à recommander des solutions financières qui cadrent avec leurs besoins.

Les meilleurs vendeurs ne vendent pas, ils écoutent.

Il est utile de connaître les produits et les services que vous vendez, mais il est préférable de connaître votre public. Les professionnels de la vente découvrent de nouvelles façons de satisfaire les consommateurs en prenant simplement le temps de les écouter et d’évaluer ce qu’ils disent. Les représentants en services financiers sont en mesure de faire preuve d’empathie à l’égard d’un client et de trouver des solutions pour chaque cas, en fonction des attentes.

Les professionnels de la vente efficaces ont l’habitude de faire preuve d’un niveau élevé d’intégrité et d’honnêteté.

L’éthique est au cœur de leurs pratiques d’affaires et joue un rôle fondamental dans l’établissement de relations avec les clients. Les représentants en services financiers comprennent le rôle qu’ils jouent dans certaines des décisions les plus importantes de leurs clients.

« C’est une grande source de fierté et de satisfaction personnelle et professionnelle », affirme Michele Olshanski, représentante en services financiers d’Edward Jones. « Lorsqu’un client prend sa retraite ou envoie un enfant ou un petit-enfant à l’université, grâce à ce que nous avons accompli ensemble, il s’agit d’un moment particulièrement gratifiant. »

La transition d’un métier de vente vers une nouvelle occasion dans les services financiers peut se révéler plus facile que vous ne le croyez. Les deux carrières exigent de l’adaptabilité, de l’honnêteté et un haut niveau d’expertise pour répondre aux attentes des clients et les dépasser.