D’ingénieur à représentant en services financiers : Bob Thompson

Bob a été ingénieur pendant 20 ans avant de comprendre que l’absence d’occasions de croissance signifiait un changement de carrière. Il s’est toujours intéressé à la planification financière et souhaitait créer une entreprise qu’il pourrait léguer à ses enfants. C’est exactement ce qu’il a réussi à faire chez Edward Jones.

« J’ai obtenu un diplôme en génie et j’ai travaillé comme ingénieur pendant 20 ans. Mon employeur procédait à une réduction d’effectifs et même si je n’ai pas été touché par les coupes, j’étais en quête de changement, car je ne voyais aucune possibilité de perfectionnement. Je m’intéressais aux services financiers et je voulais bâtir une entreprise que je pourrais léguer à mes enfants. C’est ce qui m’a attiré chez Edward Jones.

« J’ai vu une publicité de recrutement de représentants en services financiers dans le Globe and Mail et je me suis joint à l’entreprise en mars 1995. J’ai suivi la formation de représentant en services financiers à St. Louis et j’ai commencé à faire croître ma pratique en juillet 1995. Il s’agissait d’une transition risquée pour moi. Je n’avais pas perdu mon emploi, mais je savais aussi que je pouvais connaître beaucoup de succès en tant que représentant en services financiers. J’ai été surpris d’être embauché même si je n’avais pas d’expérience en services financiers, mais Edward Jones offrait de solides programmes de formation. L’entreprise cherchait avant tout des personnes ayant connu du succès.

« Deux ans et demi plus tard, on m’a demandé de devenir leader régional, car j’avais réussi à faire croître mon entreprise de façon impressionnante. L’année suivante, je suis devenu associé commanditaire, puis commandité en 2001. J’ai quitté mon poste de leader régional en 2012, mais j’ai continué de faire croître ma pratique.

« J’ai trois enfants. Ma fille la plus jeune est diplômée de la Ivey Business School. J’espérais qu’elle prenne la relève, mais elle a préféré devenir naturopathe. Ma fille aînée n’était pas du tout intéressée et mon fils était parti en Corée du Sud pour enseigner l’anglais. Il a ensuite obtenu un diplôme en gestion du sport, mais a plus tard manifesté de l’intérêt envers ma pratique et a obtenu un diplôme en planification financière. Il travaillait pour une autre société financière.

« En 2015, il s’est joint à ma pratique et je lui ai transféré une partie de ma clientèle, dans le cadre d’un plan de partage des actifs. Par la suite, j’ai décidé de passer au régime de transition à la retraite d’Edward Jones, qui m’a permis de transférer ma clientèle à mes successeurs sur une période de deux ans. Notre gérions ensemble un actif assez important au sein de notre succursale. Le régime de transition à la retraite d’Edward Jones nous a permis de décider du nombre de représentants en services financiers avec qui nous souhaitions partager les actifs. J’ai réussi à transférer jusqu’à un tiers de ces actifs à mon fils. Le reste a été transféré à d’autres représentants en services financiers d’Edward Jones de notre communauté.

« La période de transition de deux ans tire à sa fin et je prendrai bientôt ma retraite. C’est le meilleur plan de relève que j’ai vu, car, contrairement à d’autres entreprises, je n’ai pas eu besoin de trouver quelqu’un pour racheter mon portefeuille. Mon rêve s’est réalisé. Mon fils a pris la relève d’une entreprise prospère que j’avais bâtie. C’était une des principales raisons pour lesquelles je m’étais joint à Edward Jones. »

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