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Des clients ayant des besoins complexes? Nous sommes là pour ça : allons‑y.

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Grâce à notre vaste gamme de produits spécialisés, vous pouvez avoir confiance en votre capacité à offrir des solutions adaptées aux besoins complexes de tout investisseur.

Nous disposons de ressources, comme notre équipe de consultation, qui se spécialisent auprès des clients à valeur nette élevée ayant des besoins complexes. Cette équipe de stratèges en gestion de patrimoine de notre siège social peut vous servir de source de rétroaction pour vos idées et vous aider à tirer parti des stratégies déjà en place. Toutefois, la gestion des relations avec les clients et des actifs ne quitte jamais votre succursale. L’équipe de consultation peut fournir des conseils et des lignes directrices de la part d’autres professionnels, comme des CPA et des avocats, qui font partie de votre équipe.

Voici quelques sujets courants que l’équipe de consultation peut aborder :

• Les besoins en matière de revenu et de flux de trésorerie
• La relève d’entreprise
• La rémunération des dirigeants
• Considérations relatives à la succession et au patrimoine
• La protection

Portefeuilles Guidés Edward Jonesᴹᴰ

Les Portefeuilles Guidés Edward Jonesᴹᴰ sont un programme à honoraires non discrétionnaire qui repose sur une stratégie bien pensée, des lignes directrices structurées en matière de placement et un processus d’examen défini et régulier pour aider les clients à garder le cap sur leurs objectifs financiers à long terme. Les représentants en services financiers aideront les clients à établir l’ordre de priorité de leurs objectifs financiers, à construire un portefeuille et à élaborer une stratégie de placement qui sont adaptés à ces objectifs, et à effectuer des examens réguliers pour s’assurer que les clients restent sur la bonne voie, peu importe les changements qui se produisent dans leur vie.

Programme de portefeuille Edward Jonesᴹᴰ

Pour les investisseurs qui cherchent à prendre du recul par rapport à leurs décisions de placement quotidiennes, le Programme de portefeuille Edward Jonesᴹᴰ peut aider les clients à atteindre leurs objectifs de portefeuille à long terme. Il s’agit d’un programme de placement géré complet qui combine une stratégie de placement personnelle et une gestion de portefeuille professionnelle dirigée par un gestionnaire d’actif d’envergure mondial, SEI, afin que les objectifs de portefeuille des clients puissent être atteints. Les décisions de placement cruciales, comme la répartition stratégique de l’actif, la construction du portefeuille, la surveillance continue du portefeuille et le rééquilibrage, sont confiées à des professionnels des placements afin que les clients puissent avoir le temps de se concentrer sur ce qui est important pour eux.
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